1. Stan Getz, Luiz Bonfa, MARÍA TOLEDO - Sambalero [02:08]
2. Stan Getz, Luiz Bonfa - Só Danço Samba [03:37]
3. Stan Getz, Luiz Bonfa - Insensatez [03:22]
4. Stan Getz, Luiz Bonfa - O Morro Nao Tem Vez [06:53]
5. Stan Getz, Luiz Bonfa, MARÍA TOLEDO - Samba De Duas Notas[04:21]
6. Stan Getz, Luiz Bonfa, MARÍA TOLEDO - Menina Flor [04:10]
7. Stan Getz, Luiz Bonfa, MARÍA TOLEDO - Mania De Maria [02:43]
8. Stan Getz, Luiz Bonfa, MARÍA TOLEDO - Saudade Vem Correndo[03:39]
9. Stan Getz, Luiz Bonfa - Um Abraco No Getz [04:24]
10. Stan Getz, Luiz Bonfa - Ebony Samba (Second Version) [04:34]
11. Stan Getz, Luiz Bonfa - Ebony Samba (First Version) [03:50]