Year: 27 August 1976 (CD Oct 19, 2005)
Label: Air Mail Archive (Japan), AIRAC-1129
Style: Rock, Art Rock Country: London, England
Time: 47:08
Format: Flac Tracks 16/44,1 kHz
Size: 281 Mb
Charts: UK №10, AUS №8, AUT №10, CAN №6, NL №11, NZ №34, NOR №6, SE №17, US №10, GER №26.
В США Альбом поднялся до #10 в Billboard 200 и является самым коммерчески успешным за все время существования группы.
На этом альбоме появляются двое новых участников Manfred Mann’s Earth Band: Крис Томпсон и Дэвид Флетт, заменившие Мика Роджерса, который покинул группу после записи "Nightingales and Bombers", однако все же принял участие в записи "The Roaring Silence" в качестве бэк-вокалиста и соавтора двух композиций. В записи также участвовала джазовая саксофонистка Барбара Томпсон и три приглашенные вокалистки.